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    【大行報告】美銀美林:繼續買中電信

    【分析】 2019/03/20 09:28

    【Now財經台】中國電信(00728)公布業績後,獲美銀美林上調目標價4%,由4.7元調高至4.9元。

    該行認為,中電信去年營運收入及撇除利息、稅項折舊及攤銷前盈利(EBITDA)符合預期,受中國鐵塔(00788)貢獻帶動,中電信盈利勝預期,自由現金流亦有改善。

    此外,美銀美林維持中電信「買入」評級,並指集團移動服務收入市佔率正在提升,管理層亦對在競爭環境下,固網寬頻業務持續發展感樂觀,又稱EBITDA增長健康,以及承諾繼續增加派息。

    中信里昂則表示,中電信收入勝預期,盈利亦符合預期,因此,上調今、明兩年盈利預測2%至11%,以反映成本控制因素,目標價則由4.2元上調至4.4元。不過,來自中國聯通(00762)的4G業務競爭,以及中國移動(00941)的固網業務持續提升,今年的競爭環境對中電信不利,維持「跑輸大市」評級。

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