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    【大行報告】高盛削長和目標價近5%

    【分析】 2018/11/29 10:12

    【Now財經台】高盛下調長和(00001)目標價近5%,由原來122元調低至116元。

    長和自願性公布意大利電訊商的第三季業績,認為扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)表現較預期弱,反映當地固網及流動電話業務競爭激烈。

    但高盛稱,EBITDA的跌幅未有較第二季度明顯惡化,EBITDA邊際利潤率維持在35%至36%,主要因為意大利電訊業務合併後,令成本產生協同效應。基於對市佔率預測較保守,高盛將意大利電訊商,未來三年EBITDA預測調低13%至23%,亦將長和盈利預測,調低3%至6%。

    高盛預期,潛在併購將帶動長和股價上升,認為目前股價未反映價值。

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