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    【大行報告】摩通調低北控水務評級至「中性」

    【分析】 2018/07/16 10:02

    【Now財經台】摩根大通調低北控水務集團(00371)評級及目標價,評級由「增持」調低至「中性」,目標價由7.5元大幅降低36%至4.8元。

    摩通表示,高槓桿的內地水務股股價,自年初至今跑輸大市5%至20%,主要是憂慮中國信貸市場收緊,有大型在建項目的企業將較受影響。摩通擔心,北控水務槓桿上升,以及公私合營項目相關風險。

    摩通建議,增持有強勁資產負債表的粵海投資(00270),以及營運現金流顯著增強的中國光大控股(00165),分別將目標價上調19%及3%。

    摩通預期,粵海投資8月有機會發盈喜,主要是預期匯兌虧損較低,以及物業盈利較高,而中國光大控股未來三年經常性盈利複合增長率可望達30%。

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