【Now財經台】紫金礦業(02899)發行可換股債券(CB)及配售新股,集資淨額逾190億元。
紫金股價今日(18日)低開後,早段曾挫4.7%,跌至兩個半月低位,其後收復部分失地,最新報15.9元,跌2.5%。
紫金擬發行本金總額20億美元、2029年到期、息率1厘的有擔保CB,債券初步換股價每股19.84元,較集團昨日(17日)收市價有逾21%溢價,集資淨額19.79億美元,折合逾154億港元,將用作離岸債務再融資。
此外,紫金宣布配售最多2.519億股新H股,配股價15.5元,較昨日收市價折讓約5%,集資淨額38.71億元,將用於海外市場業務營運及發展。