【Now財經台】信義光能(00968)上半年少賺38%,瑞信及高盛下調其目標價。
瑞信及高盛將目標價分別下調至16.5元及21.5元,維持「跑贏大市」及「買入」評級。
該行表示,信光上半年業績符合盈警預期,純利倒退主要是太陽能玻璃價格自去年的高基數下跌逾10%,毛利率亦回落至27%水平。
對於集團計劃回A上市,瑞信相信,有助增加集資及業務擴張彈性,但基於未來成本上升,下調今年至後年每股盈利預測最多19%。
高盛則指出,信光上半年太陽能玻璃平均售價下跌,拖累毛利率大跌逾24個百分點,下調集團2022至2025年純利預測8%至19%。
大和就維持信光「持有」及目標價13.5元不變,並指集團考慮在A股上市,雖然未有詳情及時間表,但對市場而言是有驚喜,預期信光估值有潛在上升空間,集團亦預期,去年底成立的信義晶硅新產能,將於明年下半年投產,較早前的指引更快。