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    標籤: 分析02020

    【大行報告】野村:安踏最壞情況已過

    【分析】 2022/07/12 13:52

    【Now財經台】安踏體育(02020)公布第2季營運數據,上季FILA品牌零售金額按年錄得高單位數負增長,被野村及大和下調目標價。

    野村將安踏目標價降至128.8元,維持「買入」評級。

    野村表示,雖然安踏及FILA品牌第2季銷售錄得負增長,其他品牌銷售增速亦放慢,不過,6月開始,安踏及FILA品牌零售銷售已回復雙位數增長,雖然庫存水平上升,但仍處於可控水平,雖然疫情短期仍存在不確定性,但相信最壞情況已經過去。

    野村續指,假設不再出現大規模封控措施,相信安踏業務下半年將會開始復甦,不過,仍下調今年至後年純利預測最多近10%。

    此外,大和下調安踏目標價4%至115元,並指市場早已預期安踏及FILA品牌第2季銷售下跌,主要受4月至5月內地多個省市推行防疫封控措施影響。

    雖然安踏6月銷售有改善,但認為集團業務未完全走出困境,不過,上季電商業務及安踏兒童服飾錄得正增長,預期上半年收入按年將錄得中單位數增長,但純利將按年跌17%至20%。

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    02020安踏體育