【Now財經台】大行對中國燃氣(00384)的前景看法分歧。
大和資本認為,中燃全年業績遜預期,估計新一年燃氣銷售及燃氣接駁業務疲弱,並相信股價已反映所有利好因素,最新將中燃評級由「跑贏大市」降至「持有」。
雖然該行上調中燃未來兩年收入預測最少10%,但同時下調每股盈利預測最少10%,維持目標價12元不變。
瑞信則認為,中燃全年核心盈利下跌,符合該行預期,並指盈利下跌主要受偏遠地區燃氣接駁業務下跌拖累,而中燃零售燃氣銷量實際上符合管理層指引,固定邊際利潤亦跟同業相若,相信集團最壞時期已經過去,維持「跑贏大市」評級,不過,因應該行最新下調中燃3年每股盈利預測,將目標價下調至14.5元。