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    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】優然牧業趁低收集

    【分析】 2022/06/23 10:02

    【now.com財經】優然牧業(09858)(市值113億元)去年6月上市,IPO價6.98元,現價2.99元,潛水57%,距谷底價2.9元不遠,趁低收集。

    一,優然在國內產銷原料奶,客戶有DHA、伊利、光明乳業等,亦經營飼料銷售、育種、奶牛超市等業務。2021財年(12月年結),營收153.5億元人民幣,增30%;純利15.58億元人民幣(每股盈餘0.44元人民幣),增16%。原料奶業務佔總營收62%,飼料銷售佔35%。

    預測市盈率5.1倍

    二,2022財年,優然生物資產公平值虧損(去年4.07億元人民幣)料將減少、可換股票據公平值虧損(去年1.32億元人民幣)估計下跌、再無上市費用(去年0.18億元人民幣)。彭博綜合券商預測今年盈利22.67億元人民幣(每股盈餘0.5元人民幣),增長46%,預測市盈率僅5.1倍,較掛牌以來平均7倍折讓27%。

    三,優然2022財年預測市賬率0.63倍,較掛牌以來平均0.9倍折讓三成。

    四,去年底,優然淨借貸+可換股票據共102億元人民幣,淨負債/股東資金總額比率77%,比率不低。去年股息欠奉,今年預測亦有限,預測每股派息在8分人民幣以下,股息率不逾3厘。

    目標4元

    優然現價2.99元,趁低收集,目標4元,潛在升幅33%。瑞信昨日(6月22日)睇7.5元,花旗(6月中)睇4.7元。

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    長和現價儲定貨

    長和系宣布,確認由長江基建集團(01038)、電能實業(00006)、長實集團(01113)共同擁有的配電公司UK Power Networks,獲麥格理有份參與牽頭的一個財團洽購。傳媒消息指作價高達150億鎊,又指數周內會有結果。

    現在距離3月初已有15星期,超過「數星期」頗多,UK Power交易成事與否,應該快有結果。長和(00001)(市值2,005億元)3月初股價曾升16%,現已打回原形,UK Power交易若無結果,對長和股價影響有限,若有結果則刺激作用不小。

    長和現價52.3元,不妨儲貨等宣布。瑞信前日(21日)睇71元,花旗(6月初)睇84元。

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