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    標籤: 分析01044

    【大行報告】恒安績後遭多家大行唱淡

    【分析】 2021/03/22 12:12

    【Now財經台】恒安國際(01044)去年純利升近18%。不過,業績後遭多家券商唱淡。

    滙豐證券表示,恒安業務前景不明朗,因此,下調評級至「持有」,目標價則調低近30%至56.4元。

    該行又稱,恒安去年下半年業績,不論收入或毛利率均遜預期,管理層歸咎受加強促銷活動影響,今年以來紙漿價格急升近30%,估計紙巾業務毛利率進一步下降,尤其今年下半年,當低成本紙漿庫存耗盡後,成本問題將更加突出,因此,滙證下調恒安今、明兩年純利預測超過15%。

    此外,野村原本給予恒安低於50元的目標價,最新進一步降至47.6元,該行認為,紙巾業務表現遜預期,雖然衞生巾銷售增長略勝預期,但內地衞生巾人均消費已達至已發展國家水平,估計整體行業增長緩慢,維持「減持」評級。

    花旗亦指出,恒安業務前景偏弱,因此,下調集團今、明兩年純利預測8%至9%,目標價則下調12%至55.1元,不過,花旗指出,恒安12倍的市盈率(PE)不算高,維持「中性」評級。

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    編號名稱
    01044恒安國際