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    【大行報告】大摩對九倉長遠看法樂觀

    【分析】 2020/02/28 11:20

    【Now財經台】摩根士丹利預期,九龍倉集團(00004)股價反應負面,但對集團的長遠看法樂觀。

    吳光正家族建議私有化會德豐(00020),大摩就認為,九倉股價反應負面,因為會德豐股東會取得較多九倉股份,交易又會令現有股東失望,因為市場原本估計九倉會被私有化,但這個預期已落空。

    不過大摩對集團長遠看法樂觀,又認為九倉股價較每股資產淨值有65%折讓,內地收租業務亦會帶來增長。

    大和資本則認為會德豐被私有化,對小股東而言較有利。交易將令吳光正家族,直接增持中港房地產資產,但需要支付82億現金,這並不是一個小數目。該行相信,私有化反映他們不認為本港市場出現結構性下跌,又認為九龍倉置業(01997)及九倉的基本面不變。

    該行表示,會德豐重組是希望將一直以來的估值折讓消除,相信未來地產股亦會有類似的「釋放價值行動」,重申對本地地產股看法正面。

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