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    【大行報告】瑞信調整部分內房股評級及目標價

    【分析】 2019/11/25 10:22

    瑞信調整部分內房股評級及目標價,其中碧桂園(02007)評級由原來「跑輸大市」上調至「中性」,目標價由原來10.8元調高18%;融創中國(01918)目標價則輕微上調至55元;旭輝控股(00884)目標價亦輕微調升至7.4元。

    另一方面,瑞信亦將中國金茂(00817)評級由「跑贏大市」降至「中性」,目標價削17%,由7元降至5.8元;遠洋集團(03377)評級則由「中性」降至「跑輸大市」,目標價削36%至2.6元。

    該行稱,受偏遠城市的需求較預期強以及政策環境穩定因素影響,將今明兩年全國房地產銷售預測上調11%及9%。惟該行相信,由2018年至2021年,內房股銷售複合增長率仍將放緩至16%。

    瑞信指,內房股有充裕銷售資源,在去槓桿情況下,銷售增長將介乎15%至20%,保守估算毛利率有27%。

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