【大行報告】麥格理料康師傅不派中期特別息
【分析】 2022/07/07 12:29
【Now 財經台】麥格理下調康師傅控股(00322)及統一企業中國(00220)目標價。
該行估計,康師傅中期業績將令市場失望,估計上半年純利按年跌逾40%,收入僅增長6%。
麥格理認為,棕櫚油價格是集團業績最大不明朗因素,加上預期康師傅將不會派中期特別股息,最新下調今、明兩年純利預測10%或以上,相應下調目標價10%至15.8元,維持「跑贏大市」評級不變。
此外,麥格理亦下調統一中期純利預測,最新估計第2季純利跌幅擴大至近20%,並預期下半年純利壓力主要來自飲料業務,但相信全年收入可達至高單位數增長的目標,最新下調今、明兩年純利預測近8%,相應下調目標價至9元,維持「跑贏大市」評級不變。