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【Now財經台】瑞信下調蒙牛乳業(02319)目標價17%至48元,維持「跑贏大市」評級。
該行預期,蒙牛2021至2025年收入及純利年複合增長率,分別達10%及16%,以反映新興業務快速增長,高端「液態奶」表現穩健,以及經營溢利率持續改善。
瑞信又稱,自疫情爆發以來,以超高溫消毒法處理的盒裝奶,即UHT奶銷情得以受惠,不過,面對高基數效應,預期高端UHT奶今年銷售將會倒退,該行下調集團今、明兩年盈利預測0.5%,以反映疫情再度爆發令乳製品需求疲弱。