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    【捱價等派錢?】華晨復牌大冧24% 有機派特息

    【消費品製造業】 2018/10/12 13:18

    【Now財經台】華晨中國(01114)減持合營華晨寶馬股權,並考慮派發特別股息。華晨今早復牌,股價曾重挫逾30%,低見7.51元,中午收市報8.12元,跌逾24%。不少大行認為,交易作價過低,因而狠削華晨評級及目標價。

    華晨減持合資華晨寶馬持股,涉資290億元人民幣,德國寶馬在合營項目的持股量,將由50%增至75%,並將合資期限延長。

    華晨變賣盈利主要來源,除被大行批評作價太低,更集體下調評級及目標價。

    中信里昂將評級由「買入」降至「沽售」。

    此外,花旗最新狠劈華晨目標價73%至7.7元,並下調未來兩年盈利預測17%至25%。該行表示,華晨考慮派特別息,估計派息總額達73億元人民幣,意味新估值上限為9.63元。不過,寶馬或會將合營變成本控制中心,增加經銷商補貼,屆時華晨業績或會有很大影響。

    至於滙豐證券及瑞信均認為,交易遠低於合理估值,野村更直指,交易完成後,華晨餘下的業務價值為零,而股價利好因素需觀望合營的擴展計劃,包括新車型及出口部署。

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