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    【重啟招股】物流地產平台ESR集資金額增加16%

    【本地】 2019/10/21 16:48

    【Now財經台】再有大型招股重啟,亞太區最大物流地產平台ESR Cayman準備星期二進行公開招股,出售新股及舊股,涉及資金113億元,金額較上次多16%。有分析指,受惠新股市場氣氛,今次招股反應會理想。

    ESR曾經準備在今年6月20日上市,但公司當時說基於市況,決定暫緩香港的上市計劃。今次再招股,是繼百威亞太後,第二隻重啟上市計劃的大型新股。

    銷售文件顯示,招股價介乎16.2元至17.4元,與今年6月招股時相同,以每手200股計,入場費至少約3240元。這次出售股份有6.53億股,較上次多16%,涉及資金113億元,其中近43%是新股,其餘是舊股,而公開發售部分佔整體5.3%,其餘是國際配售,下星期五掛牌。

    有分析認為,這次集資規模更大,估計今次招股反應理想。

    今次新舊股發售比例亦有變,新股籌集資金有48億元左右少了14%,而舊股套現則大增59%至64億元。基礎投資者則有加拿大退休基金安大略市政僱員退休計劃。

    另外,小家電銷售商JS環球生活,計劃按每股5.55元至7.25元,發行近5億股,集資額介乎27.7億至36.2億元,當中一半償還銀行貸款,20%用於研發新產品,另外20%用於市場推廣,預期下星期四在主板掛牌。

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