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    大和:新奧估值吸引回調值得收集 升級至「買入」

    【分析】 信報財經新聞 2019/09/12 14:50

    【信報財經新聞】大和 新奧能源(02688)

    評級:跑贏大市 -> 買入

    目標價:101元 (較前收市價77.55元有30.2%潛在升幅)

    大和發表報告,認為新奧能源估值吸引,同時綜合燃氣業務未來發展迅速,現值得趁回調收集。

    新奧能源早前公布重組計劃,控股股東新奧國際擬將持有32.83%股權,轉讓予系內A股公司新奧生態(600803.SH),同時轉換10.07%的Santos股權等,重組後新奧國際在新奧能源的股權由32.8%下降至23.5%,但在新奧生態持股由48.4%大增至71.7%。

    大和認為,上述的交易大股東有望受惠新奧生態估值向上重估,但認為在本港上市的新奧能源,股價自交易公布後,股價大幅回調13%,現價相當於2020年預測市盈率僅13倍,實屬吸引水平。

    該行又指,新奧能源積極擴大成為綜合燃氣業務,目標在未來5年佔盈利貢獻達25至30%,其中上述項目已由2017年的31個增至今年82個,估計未來3至5年會再增至逾300個,故現時值得現趁機收集。

    因此,大和將新奧能源將評級由「跑贏大市」升至「買入」,目標價維持101元不變。

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