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    標籤: 分析01044

    【大行報告】大摩:恒安最壞情況已過

    【分析】 2019/08/23 10:24

    【Now財經台】摩根大通下調恒安國際(01044)目標價14%,由57元降至49元。

    摩通對恒安上半年盈利下跌感到意外,並指佔息稅前利潤(EBIT)貢獻74%的衛生巾業務表示關注,包括假冒問題。

    該行認為,在電商平台市佔率下跌、市場競爭激烈,以及人民幣貶值較快下,恒安價值已不吸引,加上股價缺乏刺激因素,故維持「減持」評級。

    此外,滙豐證券下調恒安目標價近8%至64.7元,並指集團衛生巾收入減少,上半年業績令人失望,不過,業績的負面因素已反映於股價上,估計下半年將有改善,維持「買入」評級。

    花旗則維持恒安「沽售」評級,並指上半年衛生巾銷售開始下跌,又稱難以預期這項業務何時復蘇,但上調未來三年盈利預測5%至6%,以反映其他收入及利息收入較高。

    此外,摩根士丹利認為,恒安最壞情況已經過去,在銷售穩定及加強控制開支下,估計下半年核心營運盈利將會強勁復蘇。

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    編號名稱
    01044恒安國際