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    標籤: 分析01044

    【大行報告】大和:恒安睇$79.3

    【分析】 2019/03/20 09:20

    【Now財經台】大和資本上調恒安國際(01044)目標價6%,由74.5元調高至79.3元,維持「買入」評級。

    該行認為,恒安去年盈利遜預期,主要受紙巾毛利率疲弱拖累,不過,今年盈利可望受惠於較低的原材料木漿價格。

    大和又稱,恒安管理層在分析員會議上預期,紙尿褲毛利率擴張,以及收入增長符合行業趨勢,對今年紙巾銷售增長有信心。

    此外,滙豐證券上調恒安目標價16%至73.8元。

    滙證認為,恒安去年盈利表現平穩,收入增長13%,符合收入錄雙位數增長的目標,不過,毛利僅升3.7%,主要受成本上升影響。

    該行表示,雖然受渠道銷售、紙巾邊際利潤及節省成本帶動,今年收入可達至高單位數增長目標,但相關利好因素已在股價反映,維持「持有」評級。

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    編號名稱
    01044恒安國際