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    【大行報告】花旗:九倉睇$29.1

    【分析】 2019/03/08 09:40

    【Now財經台】花旗調低九龍倉集團(00004)目標價,由29.9元調低2%,至29.1元,維持「買入」評級。

    花旗認為,九倉基本因素改善,中國業務合約銷售加快,內地租金收入較高,加上本港樓價反彈,帶動本港物業銷售前景。但該行又指,九倉股價表現受目前相對低的股息回報率影響,認為會德豐(00020)在合適時候私有化九倉,仍然是中期目標價。

    另外,摩根士丹利維持九倉「增持」評級。大摩認為,九倉在中國的投資物業核心盈利增長強勁,預期每股盈利及派息預測在2018年至2021年複合增長率達7%。

    至於摩根大通則維持九倉「增持」評級,認為即使九倉去年盈利遜預期,以及股價自年初至今跑贏恒指,但集團股價仍較資產淨值折讓47%,未來股價將受內地投資物業,以及本港物業發展營運見底回升帶動。

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